ออกแบบความมั่งคั่ง
ของคุณ ด้วย WealthD
เห็นภาพรวมการเงินของคุณครบในที่เดียว พร้อมวัดสุขภาพการเงินด้วย 8 อัตราส่วน แล้ววางแผนต่อได้ทันที
ภาพประกอบจากเคสตัวอย่าง “วุฒิ · ครอบครัว 40 ปี”
เลือกเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณ
WealthD รองรับการใช้งานสองรูปแบบ ทั้งวางแผนการเงินให้ตัวคุณเอง และบริหารพอร์ตให้ลูกค้าทั้งหมดได้ในที่เดียว
สำหรับบุคคลทั่วไป · Free และ Wealth+
วางแผนการเงินของตัวเอง
- แผนการเงินครบ 6 ด้าน จบในที่เดียว
- เก็บแผนเป็น snapshot ทุกครั้งที่ทบทวน เห็นพัฒนาการการเงินของคุณข้ามปี
- เห็นภาพรวมการเงิน พร้อมดาวน์โหลดรายงาน PDF
- เริ่มต้นใช้งานฟรี ไม่มีข้อผูกมัด
สำหรับที่ปรึกษาการเงิน · Growth / Prime / Pro
ดูแลลูกค้าได้ทั้งพอร์ต
- workspace แยกรายลูกค้า สร้างได้ไม่จำกัด
- ข้อมูลลูกค้าเข้ารหัสรายรายการ เข้าถึงได้เฉพาะคุณ แม้แต่ทีมงานเราก็เปิดอ่านไม่ได้
- บันทึกประวัติการทบทวนแผนรายลูกค้า พร้อม Audit Log ตาม PDPA
- PDF ใส่โลโก้แบรนด์ของคุณเอง
ดูตัวอย่างจริง ก่อนเริ่มของคุณเอง
เลือกเคสที่ใกล้เคียงคุณ แล้วกดเข้าไปดูแดชบอร์ดจริงที่กรอกข้อมูลครบแล้ว
เป็นที่ปรึกษาการเงินที่หาเครื่องมือดูแลลูกค้า? ดูโหมดที่ปรึกษา →
จากตัวเลขจริง เห็นภาพการเงินได้ชัดขึ้น
3 ขั้นตอนที่ทำให้การวางแผนการเงินไม่น่ากลัวอีกต่อไป
กรอกข้อมูลครั้งเดียว
ใส่สินทรัพย์ หนี้สิน รายรับ–รายจ่าย และเป้าหมาย แล้วระบบจะนำไปใช้กับทั้ง 6 แผนให้เอง ไม่ต้องกรอกซ้ำ
ไม่ต้องกรอกครบทุกช่องก็เริ่มได้ กรอกเท่าที่มีก่อนแล้วค่อยเติมทีหลัง
เห็นสุขภาพการเงินของคุณ
ดูความมั่งคั่งสุทธิและอัตราส่วนสุขภาพการเงิน รู้ว่าจุดไหนแข็ง จุดไหนควรปรับ
เห็นช่องว่าง แล้วปรับแผน
ทดลองสมมติฐานด้วย What-if และดาวน์โหลดรายงาน PDF ไปคุยกับครอบครัวหรือที่ปรึกษาได้
แผนการเงินที่ดี ควรมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
ทุกครั้งที่อัปเดตแผน ระบบบันทึกเป็น snapshot ให้อัตโนมัติ ไม่ต้องทำสำเนาเอง
เห็นว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งขยับคุณเข้าใกล้หรือออกห่างเป้าหมายแค่ไหน
ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายข้ามปี รู้ว่ากำลังมาถูกทางหรือต้องปรับ
ตัวเลขมีที่มา ข้อมูลของคุณปลอดภัย
เราไม่ได้สุ่มตัวเลขให้คุณ เพราะทุกการคำนวณอ้างอิงหลักการที่ใช้กันจริง และข้อมูลของคุณถูกเข้ารหัสและเป็นของคุณเสมอ
อิงเกณฑ์การวางแผนการเงิน
วัดสุขภาพการเงินด้วยอัตราส่วนที่ใช้กันทั่วไปในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
คำนวณบนระบบภาษีไทย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบอัตราก้าวหน้า พร้อมค่าลดหย่อนกลุ่มการลงทุนและประกันตามหลักเกณฑ์ของไทย
ปรับตัวเลขได้เอง
เปลี่ยนเงินออมต่อเดือน ผลตอบแทนคาดหวัง เงินเฟ้อ อายุเกษียณ แล้วเห็นผลทันที
เข้ารหัสข้อมูลทุกรายการ
ข้อมูลการเงินทุกรายการถูกเข้ารหัสด้วยมาตรฐาน AES-256-GCM ตั้งแต่จัดเก็บในระบบ
Audit Log ทุกการเข้าถึง
บันทึกการเข้าถึงข้อมูล (audit log) ทุกครั้งที่มีการเข้าดูหรือแก้ไข
ลบได้ตลอดเวลา
คุณลบบัญชีและข้อมูลทั้งหมดได้เองทุกเมื่อ
ข้อมูลเป็นของคุณเท่านั้น
เราใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการเงินของคุณอย่างเดียว ไม่นำไปขายหรือแบ่งปันให้บุคคลที่สาม
เครื่องมือเดียว ดูแลลูกค้าได้ทั้งพอร์ต
สำหรับที่ปรึกษาการเงินที่อยากทำงานเป็นระบบ มีรายงานแบรนด์ตัวเอง และทำงานบนมาตรฐาน PDPA
ดูแลลูกค้าหลายราย
แต่ละรายมี workspace แยก แผนแยก PDF แยก — Growth 15 · Prime 40 · Pro ไม่จำกัด
Custom Branding
ใส่โลโก้และแบรนด์ของคุณบนรายงาน PDF ทุกฉบับ — เริ่มที่ Prime ขึ้นไป (Pro ลบเครดิตได้เต็มรูปแบบ)
PDF รวมทุกแผน
ส่งออกทุกแผนของลูกค้าในไฟล์เดียว พร้อมกราฟและสรุป
Audit Log (PDPA)
บันทึกร่องรอยการเข้าถึง/แก้ไขข้อมูลลูกค้า เพื่อความรับผิดชอบตาม PDPA ม.39
ก่อนสมัคร ลองดูคำตอบนี้ก่อน
รองรับเรื่องอะไรบ้าง? เหมาะกับใคร?
ไม่เก่งการเงิน ใช้งานได้ไหม?
ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้แผนแรก?
ทดลองใช้ฟรีได้หรือไม่ ต้องใส่บัตรเครดิตไหม?
ข้อมูลส่วนตัวปลอดภัยแค่ไหน?
ถ้ายกเลิกแพ็กเกจแบบเสียเงิน แผนเก่าและข้อมูลหายไหม?
ที่ปรึกษาการเงิน (Advisor) ใช้งานยังไง?
ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูภาพการเงินของคุณ
เริ่มวางแผนด้วยเครื่องมือด้วยตัวเองได้ทันที หรือถ้าอยากได้มุมมองเฉพาะกับ สถานการณ์ของคุณ นัดปรึกษาแบบ 1:1 ได้ฟรี ไม่มีข้อผูกมัด
เราจะช่วยอ่านภาพรวมการเงิน ทบทวนเป้าหมาย และแนะนำขั้นตอนถัดไปที่เหมาะกับคุณ เพียงกรอกแบบฟอร์มสั้น ๆ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อนัดเวลาที่สะดวก
เรากำลังเตรียมรอบอบรมการใช้งานให้ฟรี และจะส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนเร็ว ๆ นี้ ระหว่างนี้รับชมวิดีโอแนะนำการใช้งานได้เลย หากมีคำถามการใช้งาน สอบถามทีมแอดมินผ่าน LINE ได้ตลอด
หมายเหตุ: เครื่องมือและการคำนวณทั้งหมดใน WealthD จัดทำขึ้น เพื่อการศึกษาและการวางแผนเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำแนะนำการลงทุนหรือภาษีเฉพาะบุคคลผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลและสมมติฐานที่ผู้ใช้กรอก WealthD ไม่รับประกันผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ทางการเงินใด ๆ
พร้อมออกแบบความมั่งคั่งของคุณแล้วใช่ไหม?
เริ่มฟรี · ไม่ต้องใส่บัตรเครดิต · ไม่ต้องผูกบัญชีธนาคาร